金融理財師(AFP)是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會實施的是兩級金融理財師認(rèn)證制度，即金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認(rèn)證制度。AFP培訓(xùn)為CFP培訓(xùn)的第一階段。

根據(jù)中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會與國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會的框架協(xié)議，中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會進(jìn)行金融理財師（AFP）的資格認(rèn)證和國際金融理財師（CFP）的資格認(rèn)證。

按照中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會的規(guī)定，無論AFP還是CFP，都必須在達(dá)到其制定的教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經(jīng)驗（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱為“4E”標(biāo)準(zhǔn)）后，方可取得相關(guān)的資格認(rèn)證。

apf資格申請人須具備以下基本條件：

1、在金融機(jī)構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)中從事金融理財或與金融理財相關(guān)的工作；

2、碩士以上學(xué)歷并有1年以上工作經(jīng)歷，本科學(xué)歷并有2年以上工作經(jīng)歷，大專學(xué)歷并有3年以上工作經(jīng)歷，大專以下學(xué)歷并有7年以上工作經(jīng)歷。

一、考生須在開考前45分鐘憑現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司核發(fā)的本人準(zhǔn)考證和本人有效身份證件到達(dá)指定考場，逐一接受監(jiān)考人員安排的統(tǒng)一拍照。對號入座后將準(zhǔn)考證和身份證件放在考桌左側(cè)，以備監(jiān)考人員隨時核查。無準(zhǔn)考證和身份證件的考生不得入場。

二、考場設(shè)有視頻監(jiān)控系統(tǒng)，將對考試全過程進(jìn)行錄像。

三、考試開始后，系統(tǒng)即自動計時，遲到考生時間不順延。遲到30分鐘以上的考生不得入場考試。開考后逾30分鐘時未能在考試機(jī)上登錄并確認(rèn)的考生，視為缺考，考試系統(tǒng)將不再接受該準(zhǔn)考證號登錄。

四、考生只準(zhǔn)攜帶有效身份證件、準(zhǔn)考證及標(biāo)委會考試委員會指定的財務(wù)計算器進(jìn)入考場。普通計算器不得帶入考場。同時系統(tǒng)提供電子計算器用于普通計算，不具備財務(wù)計算器的專業(yè)運算功能。考生可選擇使用鼠標(biāo)方式或是數(shù)字鍵盤方式對其進(jìn)行運算操作。

五、嚴(yán)禁考生將任何資料、紙張、文具及各類無線通訊工具帶入考場。關(guān)閉手機(jī)等通訊工具并統(tǒng)一存放在考場指定儲物柜內(nèi)。在考試進(jìn)行期間，發(fā)現(xiàn)考生將手機(jī)等電子設(shè)備帶入考試區(qū)，以及所攜帶的物品在考場任何位置發(fā)出聲音干擾考試者，以違紀(jì)論處。

六、考場為考生統(tǒng)一提供演算草稿紙及演算筆。考生在演算草稿紙上必須填寫自己的姓名及準(zhǔn)考證號，考試結(jié)束后由監(jiān)考人員統(tǒng)一收回。

七、考生在考試中應(yīng)嚴(yán)格遵守考場紀(jì)律，保持考場肅靜，服從監(jiān)考人員的安排與要求，不得在考場內(nèi)吸煙、隨意走動、相互交談。遇到問題可舉手向監(jiān)考人員詢問，但不得涉及試卷內(nèi)容。

八、考生在考試期間如需上廁所，應(yīng)向監(jiān)考人員舉手示意，在得到監(jiān)考人員允許后由工作人員陪同出入考場。

九、除第八條情況外，考生不得中途退場?？荚嚱K了前30分鐘考生方可交卷。提前交卷時須舉手示意，經(jīng)監(jiān)考人員許可后離開座位并安靜退出考場。嚴(yán)禁抄錄試題，演算草稿紙必須上交監(jiān)考人員，不得帶出考場，違者按作弊論處。提前交卷退場者需服從監(jiān)考人員指揮，不得在考場附近逗留、喧嘩。

十、考生因生病等其他情況需要臨時休息的，需征得本考點主考人同意，由本考點主考人指派的專人陪同;不能繼續(xù)堅持考試的，應(yīng)停止考試。

十一、考生在考試期間違規(guī)、違紀(jì)的，按照《考生違紀(jì)行為認(rèn)定與處理辦法》進(jìn)行處理。